【お金】21年9月4週目：投資ポートフォリオを見える化
9月4週のポートフォリオだよ！
2021年も残り3ヶ月です、早いですね。2週間毎に投資資産のポートフォリオ見える化し、振返りと今後の戦略について考察していきたいと思います。
直近2週間の主な動き
＜全体＞
・ボラティリティ高く、非常に動きが読みにくい相場。テーパリングや中国恒大の破綻危機などリスクが多い中、株価は一時大暴落、からのV時回復で乱高下
＜日本＞
・自民党総裁選で4候補が舌戦
・日経平均が大幅上昇、3万円を超えて高値をつける
・マザーズ銘柄に資金流入、日本小型株が復活の兆し
・コロナ感染者は頭打ちの動き、緊急事態宣言やまん延防止は今月で解除の見通し
＜海外＞
・FOMCでテーパリング時期の早期化を示唆（但し、株価へのマイナス影響は短期的には無し）
・米長期金利が1.4%を超える場面も、今後の株式へのリスク高まり
・中国恒大集団が破綻の危機、今後リーマンショック並の経済影響が出る可能性もあり
現在の投資評価額
現在の評価額
現在の投資評価額は728万円でした。
2週間前と比較して▲20万円となりました。今週は、一時の大暴落からの反発もあり、非常に動きが読みにくい相場でした。暴落タイミングの少し前にリスク回避のためと、相当額をキャッシュポジションに戻しています。
21年 評価額実績の推移
・昨年末 ：478万円
・1月2週目：503万円(入金:日本投信+5万円)
・1月4週目：500万円
・2月2週目：548万円(入金:日本投信+5万円)
・2月4週目：523万円
・3月2週目：625万円(入金:日本投信+5万円、日米個別株+45万円)
・3月4週目：616万円(入金:仮想通貨:+5万円)
・4月2週目：656万円(入金：日本投信+5万円)
・4月4週目：648万円
・5月2週目：666万円(入金：日本投信+5万円)
・5月4週目：647万円
・6月2週目：663万円(入金：日本投信+5万円)
・6月4週目：695万円
・7月2週目：688万円(入金：日本投信+5万円)
・7月4週目：709万円(入金：仮想通貨+5万円)
・8月3週目：723万円(入金：日本投信+5万円)
・8月4週目：734万円
・9月2週目：748万円(入金：日本投信+5万円)
・9月4週目：728万円
参考：【お金】21年9月2週目：投資ポートフォリオを見える化
昨年末との比較
・本年の投資総資産変動：＋250万円
・本年の入金総額変動：+100万円
・本年の資産評価額変動：+150万円
各カテゴリ実績と今後の戦略
日本株
現在の評価額は47万円です（待機のキャッシュの含む）
電源開発200株33万円と、ITbook100株5万円のポジションのみで放置しています。
直近で、以前から目を付けていたラクス、ビザスク、ヘンゲといったマザーズ株が爆上げしており、今はその上昇の動きを指を加えて見ております（悲しい。。。）。但し、昨年我慢できずマザーズ系の株価が上がりきったタイミングで我慢できずに参入、その後に暴落してダメージ直撃して損を膨らましてしまった反省がありますので、今回は反省を踏まえて静観としたいと思います。
※特に、米国長期金利も1.4%まで上昇していますので、今からマザーズに参入するのは危険だと思います
ちなみに、マザーズ系の小型株は爆上げする可能性あり魅力大ではありますが100株単位だと単価が大きくリスクを取り過ぎてしまいます。LINE証券のミニ株をつかって1株から各10万円ずつくらいを5銘柄くらい購入し、リスク分散しながら利益を取っていく作戦がオススメです。
積立NISA/投資信託
現在の評価額は145万円です。
こちらは毎月1日に5万円ずつドルコスト平均法での一生積立予定なのでチャートすら見ていません。が、とりあえず今は＋30％のリターンをキープ出来ています。結局、何も考えずコツコツ自動で積み立るという手法が優等生というのが現実です。
米国株
現在の評価額は445万円です。（待機のキャッシュの含む）
FOMCと中国恒大破産問題があり、FOMC前に米国株の300万円分をキャッシュポジションに移しました。2週間前から米国株は▲10万円となっていますが、ボラティリティが高い中でこれくらいで済んだのは良かったと思っています。
ここ数日は株価暴落からの反発で楽観の見通しも有りますが、今後は金利の上昇などでやはりリスクオフの動きが優勢になると思っています。
ポジポジ病から脱し、次の暴落タイミングを虎視眈々と狙う戦略で行きたいとおもいます。
保有株で評価額が大きい銘柄は、ショッピファイ、アファーム、モデルナ、シー、マイクロソフト。一方で、シースリーエーアイ、バリックゴールド、ドクシミティはマイナス幅が大きいままです。
仮想通貨
現在の評価額は86万円です（待機のキャッシュの含む）
依然、ボラティリティが非常に高くなっています。中国が仮想通貨の取り扱いを全面的に禁止するというニュースが出るなど、各国での仮想通貨に対するスタンスが千差万別のため、今後もどういう動きをするのか全く読めません。
但し、長期的にはわたしは法定通貨以外の世界共通通貨として決済に使われることが当たり前化していくと信じているため、ポートフォリオの10％前後でコツコツと投資を続けていきます。
仮想通貨の購入は楽天ウォレットから行っていますが、購入できるコインが限られているため、新たにコインチェックに新規登録申請をしました。使い勝手などは別途使ってみてレビューできればと思っています。
まとめ
非常にボラティリティの高い市場となっています。あまり短期的な情報に振り回されず、長期的には金利は情報していく方向、株価はテーパリングなどもありどこかで大きく下げる可能性が大きいという目線は買えず、キャッシュポジション多めでこの局面を乗り切っていきます。
いまは、資産を増やす事よりも、いかに減らさなかを重視して投資を続けるというのが私のスタンスです。きっと3ヶ月～6ヶ月以内に買いのタイミングが来ると思っていますので、そのタイミングを虎視眈々と狙います！